Газпром 5 ноября 2014 г разместил годовые еврооблигации на 700 млн долл США с доходностью 4,3% годовых. Эмитентом сделки является Gaz Capital S.A, зарегистрированная в Люксембурге дочка Газпрома. Организатор размещения — JP Morgan. Ставка купона по бумагам определена в 4,3%. Евробонды размещены ниже номинала, в результате этого общая доходность выпуска выше ставки купонного дохода. Средства от размещения компания планирует направить на общие корпоративные цели. Сделка Газпрома стала 1м размещением евробондов эмитентом из России с июля 2014 г. После введения нового пакета санкций со стороны США и ЕС против российских компаний и банков заемщики из РФ не выходили на международный долговой рынок почти 4 месяца. Несмотря на санкции, 77% облигаций 36-й серии выкупили инвесторы США и Великобритании. Агентство Fitch присвоило облигациям 36-й серии необеспеченный рейтинг «ВВВ». Fitch считает, что Газпром имеет достаточный запас для финансирования Восточной газовой программы и поставок газа в Китай и другие страны Азиатско-Тихоокеанского региона, но не только. Пока нет и альтернативы российскому газу. Падающая добыча и высокие цены на СПГ в Европе только усиливают позиции Газпрома. На этом фоне антимонопольных регуляторы и политики ЕС ничего не могут поделать. В 2013 г Газпром стал лидером по числу размещений среди российских компаний, реализовав 5 выпусков еврооблигаций в 4 разных валютах: 2 выпуска в евро, по 1 в долларах, фунтах стерлингов и швейцарских франках. В конце октября 2014 г Газпром завершил размещение 30-летних биржевых облигаций серии БО-21 на 15 млрд рублей. Ставка 1го купона по ним установлена в размере 10,7% годовых. Обсудить на Форуме