На 01.06.2015 года банками в Южном федеральном округе было выдано кредитов физическим лицам на общую сумму около 879,7 млрд. рублей, снижение объема кредитование с начала года составило 5,3%. Напомним, за аналогичный период 2014 года прирост объема кредитования в округе составил более 6%. Таким образом, в 2015 году рынок столкнулся с резким снижением объема кредитования физических лиц. Резкое замедление роста рынка кредитования не только в ЮФО, но и в целом по стране наблюдалось уже в конце 2014 года, когда ЦБ объявил о повышении с 17 декабря 2014 г. ключевой ставки с 10,5 до 17% годовых (рост на 70%). Несмотря на последующее постепенное снижение ставки (последнее изменение произошло 15.06.2015 года – до 11,5%), осторожность при заключении новых кредитных контрактов наблюдалась и среди банкиров, и среди потенциальных клиентов на протяжении первых пяти месяцев 2015 года. По прогнозам аналитиков «СЕКВОЙЯ КРЕДИТ КОНСОЛИДЕЙШН», в ближайшее время ждать улучшения ситуации не приходится — в 2015 году рынок кредитования физических лиц вырастет в лучшем случае на 5-7% при условии улучшении макроэкономической ситуации в стране. Возвращаясь к регионам ЮФО, стоит отметить, что на Краснодарский край и Ростовскую область приходится 67,1% всего объема кредитования в ЮФО. Если рассматривать каждый регион в отдельности, то на 01.06.2015 года в Республике Адыгея банками было выдано кредитов на общую сумму 23,2 млрд. рублей, в Республике Калмыкия – 22,7 млрд. рублей, в Краснодарском крае – 360 млрд. рублей, в Астраханской области – 70 млрд. рублей, в Волгоградской области – около 140 млрд. рублей, в Ростовской области – 263 млрд. рублей. Замедление темпов кредитования физических лиц в Южном федеральном округе объясняется рядом причин. Основная – это реакция кредиторов на действия ЦБ, направленные на урегулирование и сдерживание темпов кредитования физических лиц. Результатом стало ужесточение кредитной политики банков – сокращение количества кредитов, предоставляемых клиентам с плохой кредитной историей, введение ограничений на получение нескольких кредитов одним заемщиком, которое продолжилось и в первом полугодии 2015 года году на фоне ухудшения макроэкономической ситуации и снижения платежеспособности в отдельных сегментах розничного кредитования. Кроме того, банки вынуждены сокращать объемы заемных средств в связи с высоким уровнем закредитованности населения ЮФО. Значение PTI (соотношение среднемесячного дохода заемщика к месячному платежу по кредиту) в целом по федеральному округу превышает 50%. Иными словами, среднестатистический заемщик ЮФО вынужден отдавать более половины дохода на содержания долга перед банком. Напомним, что допустимым показателем считается 30-35%, при значении выше этой границы возникает вероятность выхода заемщика на просроченную задолженность. Самый большой показатель PTI в ЮФО приходится на Республику Калмыкия – 60% (в среднем у одного заемщика 1,7 кредит). Следом за Калмыкией идет Республика Адыгея – 54% (1,6 кредит), Ростовская область – 53% (1,7), Краснодарский край – 50% (1,8), Волгоградская область – 49% (1,9). Наименее закредитованы жители Астраханской области: показатель PTI здесь равен 38%, а на одного заемщика приходится 1,6 кредит. В то время, как объем кредитования в ЮФО сокращается, просроченная задолженность показывает с начала года рекордный рост – 20% до 74,75 млрд. рублей. Наибольший ее объем приходится на Краснодарский край – 30 млрд. рублей (рост по состоянию на 01.06.2015 – 16,5%) и Ростовскую область – 23 млрд. рублей (рост – 21%). Это объяснимо наличием в составе регионов крупных городов (Краснодар и Ростов-на-Дону), в которых присутствует большое количество кредитных организаций, готовых предоставлять займы. Следом идут Волгоградская область – 12,5 млрд. рублей (23%), Астраханская область – 5,6 млрд. рублей (31,8%), Республика Адыгея – 2 млрд. рублей (22,4%), Республика Калмыкия – 1,3 млрд. рублей (2,19%). Стоит отметить, что наиболее активно просрочка росла в Астраханской области – 31,8% (по состоянию на 01.06.2015 по отношению к 01.01.2015), наименее активно в Калмыкии – 2,19%. Увеличение объема просроченной задолженности во многом связано с низким доходом населения и ростом безработицы. В 2014 году ее уровень в ЮФО достиг 6,3%, что превышает показатель в целом по стране на 19%. Самый высокий показатель зафиксирован в Республике Калмыкия – 9,9%, Республике Адыгея – 8,9%, Астраханской области – 7,7%, Волгоградской – 6,8%, Ростовской области и Краснодарском крае – 5,8%. На сегодня средняя зарплата в Южном федеральном округе не превышает 23 тыс. рублей (ниже показателя по стране на 35%). При этом, как уже было сказано, уровень PTI в ЮФО очень высок. Безусловно, отдавать 50% своих доходов на обслуживание кредита большинству заемщиков округа довольно обременительно, а порой просто нереально. Учитывая, что цены на товары первой необходимости неуклонно растут, на погашение задолженности остается меньше средств, чем это необходимо. Уточним, что средняя сумма долга (кредита) на одного держателя здесь составляет более 280 тыс. рублей. Курортные города ЮФО обладают рядом специфических особенностей, объясняющих возникновение здесь просроченной задолженности. Здесь превалирует сезонный тип занятости — около 80% трудоспособного населения работают только с апреля по октябрь. Эта категория населения склонна брать кредиты в период активного заработка и не рассчитывать свои возможности по их погашению, когда трудовой сезон заканчивается. Таким образом, эти заемщики достаточно быстро сталкиваются с трудностями и прекращают вносить платежи. Президент «СЕКВОЙЯ КРЕДИТ КОНСОЛИДЕЙШН» Елена Докучаева: «В текущей макроэкономической ситуации давать долгосрочные прогнозы крайне сложно. Тем не менее, мы предполагаем, что кредитование в Южном федеральном округе вырастет, но не более чем на 5-7%. Надежду на небольшой рост дает недавнее снижение ключевой ставки ЦБ до 11,5%, которое повлечет за собой снижение и банковских ставок. В свою очередь просроченная задолженность по банковским кредитам физических лиц в Южном федеральном округе будет продолжать расти».