Ретейлер «Лента» проведет IPO на Лондонской фондовой бирже и Московской бирже. Сообщение об этом появилось на сайте Лондонской биржи. В нем говорится, что обыкновенные акции будут размещать в форме глобальных депозитарных расписок. После этого они отправятся на торги. При этом компания не намерена выпускать новые ценные бумаги. На продажу пойдут акции инвестфонда TPG, Европейского банка реконструкции и развития и ВТБ Капитал Private Equity. Организаторами публичного размещения акций станут Credit Suisse, J.P. Morgan и «ВТБ Капитал». Как сообщалось в прошлом году, речь идет о привлечении до $1,5 млрд. Какой пакет акций придется для этого продать, информации не было, но в 2006 году, когда компания впервые задумалась об IPO, назывались цифры 25-30%. Согласно опубликованной сегодня отчетности ретейлера, по результатам прошлого года компания увеличила чистую прибыль по МСФО на 38,1% по сравнению с 2012 годом — до 7,1 млрд рублей. Выручка в 2013 году выросла на 31,3%? до 144,3 млрд рублей. Скорректированная EBITDA достигла 16,4 млрд рублей, это на 28,9% выше показателя 2012 года — 12,7 млрд рублей, рентабельность по скорректированной EBITDA снизилась по сравнению с 2012 годом до 11,4% с 11,6%. Выход на IPO скорее всего связан с активной экспансией торговой сети. Так, в течение 2013 года «Лента» открыла 21 гипермаркет, а также первые 10 одноименных супермаркетов. Таким образом, сеть «Лента» сейчас насчитывает 77 гипермаркетов. Общая торговая площадь, с учетом десяти супермаркетов, на конец 2013 года была, по данным компании, около 508 тыс. м2, что на 35,1% больше показателя 2012 года. В свете того, что почти все крупнейшие федеральные торговые сети давно стали публичными, «Лента» выступает в качестве «догоняющего», зато объем ее размещения может быть самым крупным в истории российского ретейла. В мае 2007 года группа компаний «ДИКСИ» провела IPO на РТС и ММВБ на сумму $ 360 млн. Одним из последних в 2010 году был «О’кей», общий объем его IPO с учетом опциона доразмещения составил $428,2 млн. dp.ru Деловые новости